Интеграция GeniusChat с amoCRM

1. Назначение интеграции

Интеграция передает переписку из подключенных каналов GeniusChat в amoCRM и позволяет отвечать клиентам прямо из amoCRM.

amoCRM не является отдельным каналом GeniusChat. Интеграция подключает к amoCRM уже существующие каналы сервиса.

2. Что необходимо перед подключением

1. Кабинет GeniusChat с активной подпиской.
2. Хотя бы один подключенный канал.
3. Активный AI-агент для автоматических ответов, если они нужны.
4. Необходимые права пользователя в amoCRM.
5. Включенные чаты и, при необходимости, ImBox в amoCRM.

3. Подключение amoCRM

1. Откройте раздел Интеграции в GeniusChat.
2. Нажмите Подключить и выберите amoCRM.
3. Авторизуйтесь в amoCRM и подтвердите доступ.
4. Вернитесь в GeniusChat и откройте настройки интеграции.
5. Выберите каналы, переписку которых нужно передавать в amoCRM.
6. Настройте распределение новых сделок между пользователями.
7. Сохраните изменения.

4. Виджет GeniusChat в amoCRM

Виджет дополняет карточку сделки и позволяет видеть доступные каналы клиента, отвечать через выбранный канал, писать первым там, где это разрешено платформой, управлять режимом AI и переходить в соответствующий диалог GeniusChat.

Если кабинет GeniusChat не подключен к аккаунту amoCRM, виджет покажет состояние GeniusChat не подключен. При завершении подписки рабочие действия будут ограничены.

5. Выбор каналов

В настройках интеграции отмечаются каналы GeniusChat, доступные в amoCRM. Для сопоставления используются технические идентификаторы контакта, чата, беседы и сделки, а не имя клиента.

Telegram

• Бот не может написать неизвестному клиенту первым.
• Канал доступен после первого сообщения клиента.
• Номер телефона не требуется.

WebChat

• Нельзя написать неизвестному посетителю первым.
• Канал доступен после первого сообщения через чат сайта.
• Номер телефона не обязателен.

WhatsApp

• Можно написать первым через поддерживаемый WhatsApp-канал.
• В контакте amoCRM должен быть номер телефона.
• При нескольких номерах получателя можно выбрать в виджете.

6. Чат, беседа и сделка в amoCRM

Чат содержит техническую переписку через конкретный источник. Беседа является рабочим обращением в amoCRM и имеет собственный статус. Сделка является CRM-сущностью и имеет этап воронки.

Закрытие сделки не закрывает беседу автоматически. Пока беседа открыта, следующее сообщение клиента продолжает ее. Чтобы новое обращение стало новой беседой, текущую нужно закрыть вручную, действием Не требует ответа или штатной автоматизацией amoCRM.

Правила создания сделок

Созданием бесед и сделок управляет amoCRM. В разделе Настройки → Чаты и мессенджеры можно выбрать один из сценариев:

• всегда создавать беседу в новой сделке;
• создавать новую сделку, если нет активной сделки или покупателя;
• создавать новую сделку, только если нет ни активных, ни закрытых сделок.

Если беседа открыта, amoCRM продолжает ее. Если закрыта, создается новая беседа и применяется выбранное правило.

7. Распределение ответственных

GeniusChat распределяет ответственность после того, как amoCRM создала новую беседу и связала ее с новой сделкой. Существующая сделка при продолжении открытой беседы повторно не распределяется.

Доступные режимы

• Оставлять ответственного amoCRM: GeniusChat не меняет назначение.
• По очереди: новые сделки последовательно назначаются выбранным пользователям.
• Назначать выбранному пользователю: все новые сделки получает первый отмеченный пользователь.

Для сделки в статусе «Неразобранное» назначение откладывается до ее принятия, чтобы GeniusChat не перемещал сделку на первый этап без действия пользователя.

8. Входящие сообщения, AI и ручной режим

Входящее сообщение

1. GeniusChat сохраняет сообщение во внутреннем диалоге.
2. Находит интеграцию amoCRM для канала.
3. Передает сообщение в связанный чат amoCRM.
4. amoCRM продолжает беседу или создает новую по своим правилам.
5. Если появились новая беседа и сделка, GeniusChat распределяет ответственного.
6. Если AI включен, сообщение передается агенту.

Ответ AI-агента

Ответ отправляется клиенту через исходный канал, сохраняется в GeniusChat и amoCRM, отображается с иконкой робота и не переводит диалог в ручной режим.

amoCRM может сохранять состояние «Требует ответа» после сообщения внешнего AI-бота. Не рекомендуется маскировать AI под менеджера или закрывать беседу после каждого ответа. Для этого лучше использовать штатное автоматическое закрытие бесед amoCRM.

Ручной ответ

Ответ менеджера из amoCRM или GeniusChat отправляется клиенту, синхронизируется между системами и переводит диалог в ручной режим. AI не отвечает автоматически, пока менеджер не включит его снова.

9. Написать первым и ошибки доставки

Первое сообщение доступно только для каналов, которые это поддерживают. WhatsApp позволяет начать диалог при наличии номера телефона. Telegram Bot и WebChat становятся доступны после первого обращения клиента.

Если канал не доставил исходящее сообщение, GeniusChat сохраняет ошибку и показывает ее в чате. Для сообщения, отправленного из amoCRM, статус доставки также обновляется после получения фактического результата от канала.